「我們海外投資計畫目前沒有改變!」上週四護國神山台積電召開法說會,面對前一天美國總統候選人川普在接受彭博社專訪時,矛頭指向台灣,砲轟:「美國保護台灣多年,但是台灣卻偷走了晶片事業,台灣為我們做了什麼?」的說法,第一次以董座身分出席的魏哲家霸氣回應。
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就算上季台積電交出大賺2,748億元的漂亮成績,更調高全年營收預估,卻仍擋不住川普爆炸性的言論,上週不僅讓台股市值兩天蒸發8千多億元,才剛入列千金股的台積電,週一繼續狂殺,股價從歷史最高點的1,080元,到只剩939元,跌幅超過1成。外資更是在短短3個交易日內,毫不留情地大賣7萬8千張台積電股票,肅殺氣氛未見緩和。
「川普在槍擊案後聲勢大漲,拜登又在21日宣布退選,加重美國總統大選的不確定性,資本市場對川普當選後的半導體政策可能出現變化產生恐慌,短期就如驚弓之鳥難以平復。」一位外資圈人士不諱言地說。
雖然面臨地緣政治新挑戰,但台積電在全球半導體的地位仍是無可動搖。一位半導體高層就說,包括3到5奈米的先進製程,以及CoWoS先進封裝製程,台積電幾乎是壟斷市場的地位,包括三星、英特爾以及中國的中芯半導體,不論是獲利成績、量產良率或是客戶信賴度,與台積電的距離都愈來愈遠。
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不過,上週四的台積電法說會上,魏哲家突然拋出Foundry 2.0(晶圓製造2.0)的概念,重新定義台積電的市占率。「現在晶圓代工包括封裝、測試等項目,和IDM(整合元件製造)的界限愈來愈模糊,未來在計算市占率時,應把所有製造邏輯晶片的競爭者全部納入。」魏哲家說。
根據魏哲家提出的新定義,台積電的全球市占率將從過去的6成多,大幅降低至28%。但仍遠大於競爭對手三星、英特爾的邏輯製造部門,台積電在這個領域的市占率估計仍為世界第一。
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究竟為何魏哲家要在此時提出Foundry 2.0?本刊調查,就是為了替年底美國大選後,可能產生的地緣政治變局解套。「這次川普把矛頭指向台灣,還說台灣在晶片業拿走了太多錢,如果用傳統晶圓代工市占來看,超過6成市占的台積電巨大無比,但如果用魏哲家的新定義,市占率就不到3成,一方面可以避免美國商務部啟動反壟斷調查,同時也讓各國政府仍須重視台積電。」資深業內人士觀察。
其實,日前美國《紐約時報》就曾報導,美國官方將對輝達、微軟及OpenAI展開反壟斷調查,知名半導體分析師陸行之就撰文警告,護國神山台積電要擔心可能被拖下水,必須謹慎應對。
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