台積電受惠於AI需求大爆發,不但蘋果、超微都紛紛來台包產能,日前更傳出向來合作密切的輝達,也首度向台積電提出,要在廠區外設置一條專門給輝達獨家使用的CoWoS生產線,讓業界驚訝不已。
本刊調查,今年6月台北國際電腦展時,輝達創辦人黃仁勳在台引發旋風,不僅與台積電創辦人張忠謀吃飯、逛夜市,也登門造訪台積電,提出希望台積電替輝達在廠外設立獨家專用的CoWoS產線。沒想到遭台積電高層嗆聲:「輝達要出錢嗎?要不要台積電在廠區外也設專門給輝達的晶圓生產線?」
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由於這場黃仁勳親自出席的會議,雙方口氣都很狂,氣氛也一度緊張,「後來在CC(魏哲家)親自出面打圓場,才化解雙方的尷尬。」知情人士透露。
一位科技圈人士不諱言,台積電會拒絕並非沒有道理,一旦答應輝達,接下來蘋果、超微和高通等大客戶都會要求比照辦理,後果恐難以收拾,何況,生產線如果移出台積電廠區,未來管理問題要怎麼解決,也需要進一步研究。
不過,台積電過去並非沒有提供客戶專線,一位半導體業界人士就透露,「蘋果就曾要求台積電幫忙蓋專線,如今也只有蘋果在用,但當時台積電高度依賴蘋果訂單填補產能,現在卻完全不同,因為到明年底前,高階製程與CoWoS全都供不應求,CoWoS甚至產能倍增,也無法滿足訂單需求。」
更何況,目前CoWoS的量產難度高,台積電經過多年才克服良率問題,專利也都掌握在台積電手中,「客戶都只能求台積電多給一點產能。」
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半導體業主管說:「除了台積電外,沒有別的晶圓廠可以供應CoWoS,就連英特爾,也拜託台積電生產3奈米晶片,從3奈米到5奈米的先進製程上,台積電擁有9成市占,得罪台積電,等於拿不到先進製程和AI晶片。」也難怪近期傳出台積電準備漲價傳聞時,幾乎沒有聽聞客戶反對,黃仁勳甚至公開支持台積電漲價,其地位簡直不可同日而語。「以前是台積電不敢拒絕客戶的要求,現在反過來,變成客戶不敢拒絕台積電漲價。」半導體資深主管笑說。
雖然面臨地緣政治新挑戰,但台積電在全球半導體的地位仍是無可動搖。一位半導體高層就說,包括3到5奈米的先進製程,以及CoWoS先進封裝製程,台積電幾乎是壟斷市場的地位,包括三星、英特爾以及中國的中芯半導體,不論是獲利成績、量產良率或是客戶信賴度,與台積電的距離都愈來愈遠。
舉例來說,三星早在2022年就宣稱可量產3奈米晶片,日前韓國媒體卻驚爆三星在生產自家手機晶片的良率竟然為零,導致晶片無法出貨,只好改用高通處理器。另一競爭對手英特爾則更慘,去年晶圓代工業務大虧了70億美元(約新台幣2,294億元),因此遭投資人控告隱瞞虧損,導致股東權益受損。
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